保険相談の予約で相談内容に何を書く？証券の束を持って行った僕の1回目の体験談

保険相談の予約で「相談内容」の欄に書くことは、3行で足ります。いま入っている保険の数、気になっていること1つ、家族の人数です。保険見直し本舗の予約フォームの1枚目は文を書く欄がなく、3つから選ぶだけでした（2026年10月7日に確認）。

予約フォームを開いて日時まで選んだのに、相談内容や希望の欄で指が止まった。うまく書けないと相手にされない気がする。そんな、働いていて保険の加入か見直しを考えている人に向けて書きます。

先にお断りすると、2019年の僕が予約の欄に何と書いたのかは、記録が残っていません。書けるのは、水曜19時の枠を予約して、証券の束を持って行った1回目に何が起きたかです。

書く欄がある窓口の人には3行の見本を、選ぶ形のフォームの人には欄ごとの選び方を、この順に書きます。

保険相談の予約で相談内容に書くのは3行で足りる

自由に書く欄には、保険の数・気になること・家族の3行を書けば足ります。この3行は僕からの提案で、2019年の僕が書いた文ではありません。

書くのはこの3行

相談内容の欄は、作文を出す所ではないと僕は考えています。相手が席の用意をするための、短いメモで足ります。

見本を1つ置きます。「夫婦で証券が5本／更新で保険料が上がった／子ども2人（3歳と0歳）」。これで3行です。

これは読む人のための見本で、2019年の僕が予約の欄に書いた文ではありません。2019年10月のわが家の事実を、いまの僕が3行に直しました。商品の名前も、保障の額も入っていません。

場面ごとの1行の例

2行目の「気になっていること」は、予約しようと思ったきっかけをそのまま書けば足ります。

更新の案内 が届いた	更新で保険料が 上がると知った
家を買った	ローンの保険と 重なりを見たい
子どもが 生まれた	保障が足りるか 知りたい
中身が 分からない	何に入っているか 整理したい

4つとも、2019年の僕に当てはまっていました。全部を書く必要はなく、いちばん急ぐ1つを選べば十分です。

赤ちゃんがいて店へ行けるか迷っている人は、新生児を保険相談に連れて行けない人へも見てください。

分からないことはそのまま書く

保険の種類や特約の名前が分からなければ、「保険の種類は分かりません。証券を持って行きます」と書けば足りると僕は思います。

22歳で入った保険に何が付いているのか、僕は10年のあいだ言えないままでした。その状態で相談に行っても、証券があれば話は始まっています。

• 商品名は書かなくていい
• 金額はだいたいでいい
• 決めていないと書いていい

病気や通院のことをどこまで書くかは、予約の欄で決めなくて足ります。僕の場合、健康のことを書類に書いたのは申込のときでした。

担当の人の資格が気になって、欄に希望を書いてよいか迷う人は、保険相談の担当に資格を聞いていいかを読んでください。

保険見直し本舗の予約フォームを上から選ぶ手順（公式で確認）

保険見直し本舗の予約フォームの1枚目は、文を書く欄ではなく、選ぶ欄が中心でした。2026年10月7日に公式サイトの「相談予約する」から開いて、送信せずに読んだ範囲を上から順に書きます。

予約の欄に何と書いたか記録がない僕の体験談｜水曜19時の1回目

何と書いたかの記録がなくても、1回目の相談は聞き取りから始まりました。予約から席に着くまでを、残っている事実だけで書きます。

予約は夜にスマホで入れた

保険見直し本舗の予約は、2019年10月5日の夜、子どもが寝たあとにスマホで入れました。その日は1か所目の窓口へ行った日で、同じ夜に残りの相談先の予約をまとめて取っています。

予約した日	10月5日の夜
手段	スマホ
取った枠	10月16日 （水）19時
書いた内容	記録なし

当時の予約の画面にどんな欄があって、何と入力したのかは、記録が残っていません。いまの僕が言えるのは、予約を入れた日と、取った枠だけです。

いまのフォームなら僕はこう選ぶ

いまの予約フォームを前にしたら、僕は下の表のように選びます。当時の入力の記録ではなく、2019年の事実から言える範囲での当てはめです。

欄	僕なら こう選ぶ	元にした 2019年の事実
ご相談 内容	生命保険 のご相談	死亡保障と 入院の保障
ご相談 方法	店舗への 来店相談	3回とも 店へ行った
店舗	通勤で通る 駅の店	京急川崎駅 に直結の店
日時	平日の夜	水曜19時に 2回通った

当時の予約の画面を写した物ではありません。2019年の画面にどんな欄があり、僕が何を選んだのかは、記録がありません。

僕が直したかったのは、更新で保険料が上がった死亡保障と、重なっていた入院の保障でした。どちらも、いまのフォームでは生命保険のご相談に入ります。

こうして当てはめても、文で説明する所は1つもありません。

1回目は聞き取りと整理だった

当日は予約の19時ちょうどに席へ案内され、聞き取りと整理で約70分かかりました。持って行ったのは、夫婦の証券5本です。

この日、具体的な金額は出ていません。3社の見積もりが並んだのは、2週間あとの2回目です。

• 予約の時間ちょうどに案内
• 家のことは聞かれて答えた
• 金額は出ず、決める事もなし

予約の欄に何と書いていたにせよ、家のことは席で聞かれてから答えています。その場ですぐ答えられなかったのは、妻のパートの収入と、子どもの進学のことでした。

予約の日時の欄は、平日の夜も候補に入れる

日時の欄は、土日の午後だけでなく平日の夜も候補に入れると、早い日が見つかりやすくなります。僕が取った枠と、公式の案内を並べます。

僕の1回目と2回目は、どちらも水曜の19時でした。通勤で川崎駅を通るので、仕事帰りにそのまま寄っています。

土日の午後は埋まるのが早く、取れたのが希望の日の1週間あとだったことがあります。2019年に、僕が通った店で起きた話です。

僕の1・2回目	水曜の19時
僕の3回目	土曜（家族で）
土日の午後	1週間先に なったことも

19時の枠は2019年の話です。いまの公式のよくあるご質問には、店舗での相談は「営業終了時間の2時間前スタートが目安」とあります（2026年10月7日確認）。

営業時間は店舗ごとにちがうので、夜の枠があるかどうかは、日時を選ぶ画面か店舗のページで確かめてください。希望の日が空いていないときは、電話で聞く手もあります。

相談内容より先に用意するのは証券

予約を送ったあとで用意するのは、いま入っている保険の証券です。欄の文を直すより、証券を1つにまとめておくほうが当日の役に立ちました。

保険見直し本舗の公式サイトの相談の流れのページには、保険証券を持って来るよう書かれていて、そこに「（任意）」と添えてあります。任意ですが、僕の1回目は証券を机に並べる所から進みました。

証券のほかに公式が挙げている持ち物と所要時間は、保険見直し本舗の持ち物・所要時間の記事に、公式のページごとに並べました。

• 証券をまとめて袋に入れる
• 家族の年齢をメモする
• 候補の日時を2つ決める

家族の年齢、住宅ローンの額、妻の収入、子どもの進学。僕は、相談の席で聞かれたことをメモ帳に書き残していました。家のお金の数字を先に1枚にまとめておけばよかった、というのが回り終えたあとの感想です。

相談だけで帰ってよいのかが気になる人は、保険見直し本舗は相談だけでも平気かを読んでみてください。

予約したあとで都合が変わったときの連絡先は、保険見直し本舗の予約キャンセル方法にまとめています。

予約の日が近づいて落ち着かなくなったら、保険相談が明日で緊張する人へに前の晩の準備を書いています。

あわせて読みたい関連記事です。

参考記事：保険見直し本舗の口コミ評判・体験談レビュー

参考記事：保険見直しサービスのおすすめ人気ランキングTOP10

保険相談の予約で相談内容に何を書くかのよくある質問

保険相談の予約で、相談内容には何を書けばいいですか？

いま入っている保険の数、気になっていること1つ、家族の人数の3行で足りると僕は考えます。選ぶ形のフォームなら、当てはまる物を選ぶだけです。

保険相談の予約の相談内容は、短くても失礼になりませんか？

失礼にはならないと僕は思います。迷うなら「保険の見直しを相談したい」の1行だけでも、何の相談かは伝わります。くわしいことは、席で聞かれてから答えれば間に合いました。

保険見直し本舗の予約フォームに、相談内容を文で書く欄はありますか？

1枚目には見当たりませんでした（2026年10月7日確認）。相談内容は、生命保険・損害保険・住宅ローンの3つから1つを選ぶ形です。2枚目から先は確かめていません。

保険相談の予約で「生命保険のご相談」を選ぶのは、どんな人ですか？

死亡保険、医療保険、がん保険、学資保険、個人年金保険などの加入や見直しを考えている人です。保険見直し本舗の予約フォームの選択肢に、そう添えられています。

保険相談の予約で、保険の種類が分からないときはどう書きますか？

「保険の種類は分かりません。証券を持って行きます」と書けば足りると思います。僕は22歳で入った保険の中身を10年言えないまま、証券を持って相談に行きました。

保険相談の予約で、年収や貯金まで書く必要はありますか？

保険見直し本舗の予約フォームの1枚目には、年収や貯金の欄はありませんでした（2026年10月7日確認）。2枚目から先は確かめていません。僕の場合、家計のことは席で聞かれてから答えています。

保険相談の予約で、希望の日時はいくつ考えておけばいいですか？

2つあると安心です。僕は土日の午後が埋まっていて、希望した日の1週間先になったことがあります。平日の夜も候補に入れると、選べる日が増えます。

保険相談の予約は、電話でもできますか？

保険見直し本舗は電話でも予約できます。フォームのいちばん上に、急ぐ人は電話を、という案内と番号が出ています。受付は9時から18時で、平日も土日祝も同じです（2026年10月7日に確認）。

保険相談の予約で、のろべえは相談内容に何と書きましたか？

記録が残っていないので、書けません。残っているのは、10月5日の夜にスマホで予約を入れたことと、10月16日の水曜19時の枠を取ったことです。

保険相談の予約で相談内容を書いたら、その日に契約することになりますか？

なりません。僕の1回目は聞き取りと整理で約70分、金額も出ませんでした。申込の書類を書いたのは、3回目の11月9日です。

まとめ：保険相談の予約の相談内容は3行か、選ぶだけ

保険相談の予約で相談内容に書くのは、保険の数・気になること1つ・家族の3行で足ります。保険見直し本舗の予約フォームの1枚目は、3つから選ぶ形でした。

あらためて、この記事の内容をまとめます。

欄の前で手を止めた日も、保険料の引き落としは変わらず来ます。僕は2019年に更新の案内を2か月置き、月11,200円だった1本が月14,600円になりました。

文が決まらないなら、選ぶ欄だけ選んで、先に日時を取ってしまう。僕の1回目は、証券を机に出す所から進みました。

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